幸运飞艇:2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技I

2017年第二季度全球科技公司IPO报告出炉,两年来科技IPO最好的一季 | 雷报第1期

按:这是第1次与您分享报告。

近期,普华永道发布了2017年第二季度全球科技公司的IPO报告,该报告的数据来源于S&P Capital IQ(标普智汇)。

根据报告总结出了以下四个要点:

  1. 这个季度是两年来科技公司IPO表现最好的一个季度,共出现四家独角兽

  2. 亚洲公司表现出色,欧美公司落后

  3. 半导体公司自2010年起,此季再次出现喷涌

  4. 科技公司估值和实际募得资金相比,差距明显

两年来最好

2017年第二季度,全球共28家科技公司完成了IPO,融资总额达51亿美元。IPO数量环比56%,同比增长100%。融资金额环比下降12%,但同比增长246%。与之相应的确切数字是,去年同期只有14家公司进行了IPO,上个季度也只有18家。这是2015之后,IPO数量最多的一季。


2016年第二季度到2017年第二季度全球科技IPO数量和融资金额变化图

报告称,在该季度IPO中,出现了四家独角兽,他们分别是:韩国的Netmarble 幸运飞艇五码二期计划 Games、中国的信而富、美国的Okta和Cloudera。(公众号:)发现,他们的融资总额约有28.7亿美元,其中游戏公司Netmarble就独占23.56亿美元。

2017年第二季度科技公司IPO明细

  • 韩国的Netmarble Games,在月2日公开募股,共筹得23.56亿美元,2017年第二季度融资最多

  • 英国的Alfa金融软件控股,在5月26号公开募股,共募得3.24亿美元,位居第二

  • 比利时的半导体公司X-FAB Silicon Foundries SE,在4月5号公开募股,共募得2.67亿美元。位居第三

  • 独角兽中的第二家公司Cloudera,在4月27号公开募股,共募得2.59亿美元。位居第四

  • 在上交所公开募股的半导体公司广东世运电路科技公司,在4月17号公开募股,共募得1.95亿美元,位居第五

  • 独角兽中的第三家公司Okta,在4月6号公开募股,共募得1.87亿美元,位居第六

  • 独角兽中的最后一家公司信而富,在4月27日在美国纽约证券交易所公开募股,共募得6900万美元。位居十五

Netmarble Games是CJ希杰集团旗下的一家开发电子游戏的公司,旗下游戏有《突击风暴》、《旅游大亨》等。信而免费幸运飞艇计划软件富是国内的一家主要提供消费信贷服务的金融科技公司,也曾转载过关于该公司的报道。而美国的Okta是一家为企业提供云应用管理接口及服务的公司,Cloudera则是一家软件服务公司,向企业提供基于Apache Hadoop的软件、支持、服务及培训。


Netmarble

2017年上半年科技公司IPO的平均融资额,要高于2015年和2016年同期平均融资额。2017年上半年,科技公司中,平均每家公司融资额为2.38亿美元,2016只有上半年只有9400万美元,2015年的2.07亿美元也略低于这个数字。


2010年到2017年上半年的融资总额、平均融资额和IPO数量变化图

亚洲一路高歌,中国势头良好

与上一季度相比,2017年第二季度IPO公司呈现地域的多样化。全球共有28家公司进行IPO,中国有16家,美国6家,韩国2家。英国、加拿大、比利时和以色列各有1家。


2017年第二季度科技公司IPO地域分布

亚洲公司一路高歌,19家公司进行了IPO共募得37亿美元。中国公司以数量取胜,融资额达12亿美元,不过相较韩国,仍有差距。韩国达24.05亿美元,光是Netmarble Games一家就占了98%。

北美公司中,美国第二季度的IPO交易额只有7.64亿美元,比起第一季度的45亿美元有较大下跌,但第一季度的高融资额主要归因于Snap的IPO。加拿大只有一家公司进行了IPO,筹得了1.14亿美元。

欧洲只有两家公司进行了IPO,一家来自比利时,一家来自英国,总共募得5.91万美元。英国更是在五个季度来,首度再有科技公司进行IPO,可以看得出脱欧仍对英国有一定的影响。

16家中国公司中,只有1家公幸运飞艇五码二期计划司(信而富)的IPO是在美国纽约证券交易所进行的,其他的都在中国的交易所进行。其中,募得最多资金的一家是广东世运电路科技有限公司,共募得1.95亿美元。


中国科技公司IPO数量和融资额变化图

从2016年第二季度开始,中国大陆的企业的IPO数量就呈现曲线增长的态势,融资金额也在持续增长。根据该报告,大陆企业选择在国内进行IPO的原因主要是,与欧美证券交易所相比,中国国内的交易所能给这些公司提供更高的市盈率。IPO数量的增长得益于中国证监会(CSRC)越来越快的IPO审批速度。

半导体公司异军突起

在数量上,互联网软件与服务和半导体平分秋色,各有8家公司进行IPO。中国进行IPO的16家公司中有5家是半导体公司。韩国、比利时、美国各有一家半导体公司进行了IPO。融资上,半导体依然不敌互联网与软件服务公司,共筹得8.32亿美元,而互联网软件和服务公司共筹得35亿美元。不过,相比起上一个季度,半导体公司IPO数量的增长率高达167%。融资额增长率高达142%。


2016年第二季度、2017年第一、第二季度IPO分类统计图

在2010年第四季度,全球共有12家半导体公司进行了IPO,此次是6年多后,半导体公司IPO的又一次喷涌。

IPO公司财务情况

虽然互联网软件与服务类的公司融得最多资金,但是实际融资和融资前的估值还是有差距。Cloudera的IPO前估值是41亿美元,但是IPO之后的市值是23亿美元,缩水近一半。Okta在IPO前估值是12亿美元,实际融得了15亿美元。有小幅度的提升。


2017年第一和第二季度IPO公司盈亏比例对比图

此外,在四家独角兽公司中,,Netmarble和Okta都高于IPO前估值,而另外两家则低于IPO前估值。

在这一季度进行IPO的公司,在过去的12个月中,75%的公司实现收益共达2300万美元,而剩下的25%家公司净亏损共达7百万美元。从营收上看,2017年第二季度进行IPO的公司中,在过去的12个月中,平均营收达2.19亿美元,比上一季度降低了38%,平均息税折旧摊销前利润达800万美元,比上一季度也是降低了38%。

在所有的科技公司之中,在过去的12个月内,互联网软件与服务类公司有最高的平均营收额,达3.03亿美元。但是,这一类公司也有最高的平均亏损额,高达6300万美元。

原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。